Debit & Credit: Руководство пользователя

Общие счета и бюджеты

Системные требования

Для использования общих счетов необходимы iOS 10 и macOS Sierra. Версия программы должна быть 2.0 или выше. Для общих бюджетов необходима версия 2.3 или выше.

Как создать общие счета

Чтобы предоставить доступ к своим счетам другому человеку, необходимо в настройках программы (в разделе синхронизации с iCloud) включить общие счета. Вам будет предложено выбрать счета, к которым вы хотите предоставить доступ, а затем ввести email учетных записей iCloud, которые его получат. После этого вам будет предложено передать ссылку на общий доступ этим людям. Это может быть email, iMessage или другой способ связи. Только после того, как другой пользователь (доступ которому вы предоставили) откроет данную ссылку на своем устройстве, он получит доступ к вашим счетам.

Вы в любой момент можете редактировать список общих счетов, а так же список пользователей, имеющих доступ к ним.

Как работают общие счета

Если вы предоставляете доступ к своему счету другому пользователю, то он получает полный доступ ко всем транзакциями на данном счету, а так же ко всем вашим метаданным (категориям, контрагентам, тегам, описаниям транзакций). Это сделано для того, чтобы когда данный пользователь создавал транзакцию на вашем счету, он выбирал не из своих метаданных, а из ваших. Стоит отметить, что описания транзакций у пользователя будут ограничены только теми описаниями, которые ранее использовались на счетах с общим доступом. Таким образом, если вы на личном счету (к которому у других пользователей общего доступа нет) создадите транзакцию "Подарок жене на новый год", то никто другой данное описание увидеть не сможет.

Ограничения, связанные с общими счетами

В большинстве случаев работа с общими счетами ничем не отличается от работы с обычными счетами. Но если с вами кто-то поделился доступом к своему счету, вам нужно учитывать следующее:
- вы не можете удалить или редактировать данный счет в настройках. Вы только можете при желании скрыть его локально на своем устройстве.
- если вы создадите запланированную транзакцию с участием чужого счета, то она не будет синхронизирована с вашей базой данных iCloud.
- если вы создадите трансфер между своим и чужим счетом, то программа вместо трансфера создаст две транзакции с нейтральной (балансовой) категорией.

Как создать общие бюджеты

Чтобы поделиться бюджетом, вам необходимо уже иметь как минимум один общий счет. После этого перейдите в настройки синхронизации, выберите "Общие счета и бюджеты". Нажмите на "Изменить", а затем на "Изменить бюджеты". После этого выберите те бюджеты, которые вы хотите сделать общими.

Ограничения, связанные с общими бюджетами

Общие бюджеты продолжают находиться на устройствах того пользователя, который их создал. В связи с этим есть некоторые ограничения для тех пользователей, которым был предоставлен доступ к чужим бюджетам:
- вы не можете редактировать или удалять чужие бюджеты.
- только транзакции, созданные на общих счетах будут учитываться в общих бюджетах.
- общие бюджеты обновляются не сразу, они должны сначала обновится на одном из устройств их владельца.

Общие счета и отчеты

Если вы предоставляете доступ к своему счету другому пользователю, то ваши отчеты будут работать как обычно, с учетом всех транзакций. Если у вас есть доступ к чужому счету и вы хотите, чтобы он не участвовал в ваших отчетах, то вы можете включить соответствующую опцию в настройках отчета.

Смотрите также: управление данными, резервные копии, продвинутые функции программы.